Минфин России 21 марта разместил два транша евробондов в долларах и евро. Основными покупателями евробондов стали инвесторы из Великобритании и США, сообщил «Коммерсанту» руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.
«ВТБ Капитал» вместе с «Газпромбанком» были выбраны организаторами размещения.
Доходность евробондов в евро с погашением в 2025 году была установлена на уровне 2,375%, объем выпуска составил 750 млн евро. Британские инвесторы выкупили 40%, европейские и российские — по 18%, американские — 17 процентов. Еще 5% пришлось на швейцарских инвесторов и 2% — на инвесторов из Азии и других стран. Всего было подано 130 заявок, на пике объем достиг 3 млрд евро.
«Общий объем данного выпуска составляет €1,75 млрд. Выпуск станет одним из наиболее ликвидных на рынке»,— добавил А.Соловьев.
Доходность евробондов в долларах с погашением в 2035 году установили на уровне 5,1%, объем транша составил $3 миллиарда. Этот выпуск стал самым крупным для Минфина с 2013 года, отметил А.Соловьев.
«55% выпуска купили британские инвесторы, 21% — американские, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% на европейских инвесторов, 4% на инвесторов из Азии и других стран и 1% на швейцарских инвесторов. На пике объем книги заявок достиг $7,5 млрд, было подано 207 заявок»,— рассказал он.
