Банкам, заинтересованным в работе с малым и средним бизнесом, в ближайшие годы предстоит серьезно конкурировать с факторинговыми и финтех-компаниями, — уверен основатель и управляющий партнер компании Fresh Capital Владислав СОКРОВИЩУК. На чем основано такое мнение – эксперт рассказал «Бизнес-журналу».
«Малый и средний бизнес (МСБ) сегодня по-прежнему самая уязвимая часть российской экономики. И это несмотря на многочисленные программы господдержки, в том числе и льготного кредитования. Все мы прекрасно помним прошлогодний, «громкий» запуск «Программы 6,5» с декларируемым кредитом под 6,5% годовых, однако на «выходе» конечные ставки для заемщиков составляли уже 9,6% и 10,6% — для малого и среднего бизнеса соответственно.
Результат? Достаточно привести лишь один пример: за полгода работы этой программы в Калининградской области, насчитывающей более 60 000 субъектов МСБ, «дешевые» займы получили всего 11 (!) предпринимателей. Это, конечно, не означает, что рынка кредитования МСБ в России нет. Он есть! И даже растет. Так, по предварительным оценкам RAEX («Эксперт РА»), объем выданных в стране кредитов МСБ по итогам 2018 года вырос на 11% по сравнению с 2017-м — до 6,8 трлн рублей, приблизившись к результатам докризисного 2014 года.
Вот только динамику рынка определяют в основном банки из ТОП-30, их доля в кредитовании МСБ в прошлом году превысила 74% (против 66% годом ранее). При этом не секрет, что крупные игроки сейчас не сильно заинтересованы в выдаче кредитов для бизнеса до 5 млн рублей в связи большими трудозатратами при низкой маржинальности. «Недолюбливают» банкиры и предприятия МСБ в целом. Причины понятны: последние зачастую не имеют хороших залогов, не обладают достаточной финансовой устойчивостью, непрозрачны, у них отсутствуют стандартизованные корпоративные процедуры — все это затрудняет для банков оценку их платежеспособности. Свои «претензии» к кредитным учреждениям имеются, естественно, и у МСБ: банковские предложения не всегда отвечают потребностям (запросам) предпринимателей в кредитах, а главное, им просто не нужны такие большие деньги. Не говоря уже о сложных процедурах подачи документов на кредит: чтобы «выбить» для себя необходимые несколько сотен тысяч рублей (максимум — пару-тройку миллионов), предприниматели вынуждены собирать кипы бумаг.
Ситуация еще может, конечно, кардинально измениться. Осенью прошлого года, к примеру, был утвержден национальный проект по поддержке МСБ и индивидуальной предпринимательской инициативы. Заявленные цели бесспорно благие: «увеличение доли МСБ в ВВП страны с нынешних 22% до 32% к 2024 году; увеличение численности занятых в секторе МСБ до 25 млн человек; увеличение средней продолжительности жизни предприятий МСБ с 5 до 6–7 лет и т.д.».
Решать их государство собирается в числе прочего с помощью федеральных мероприятий по «Расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». С этой целью весной 2019 года была перезапущена программа льготного кредитования МСБ. Базовая ставка, правда, подросла до 8,5%. Но при этом увеличился и список уполномоченных банков: прежде их было 15, теперь — 70. К программе подключились региональные банки, заявки на кредит можно подавать в 29 субъектах РФ. Уже собрались в банк за деньгами? Не спешите. По условиям новой программы перечень отраслей льготного кредитования хоть и стал шире, но заемщиками смогут стать только те компании, которые ведут деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (их список закреплен постановлением Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018 года). Да и деньги дают до 1 млрд рублей на инвестиционные цели или до 100 млн — на пополнение оборотных средств (на срок до 10 лет и 3 года соответственно). Вспоминаем, что при этом нужно «малышам»? Небольшие (!) средства на развитие. Вот и получается, что на практике льготы вновь окажутся недоступны тем, кому они действительно нужнее всего.
Что же даст новая госпрограмма? Для начала увеличит количество обращений предпринимателей в банки. Как и количество отказов, само собой. Здесь есть один положительный момент: если сейчас банки отказывают представителям МСБ в выдаче кредита без объяснения причины, то банки-участники льготной программы кредитования в рамках нацпроекта обяжут формулировать причину отказа, как пообещал недавно первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Что ж, это лучше, чем ничего.
Но чем плохи отказы в выдаче кредита? Тем, что каждый из них негативно отражается на кредитной истории. Поэтому после первой неудачи не стоит сразу бежать в другой банк — там узнают о недавнем отказе в предыдущем, и это повысит вероятность повторного отказа.
Может ли найти деньги на развитие владелец МСБ, которому отказал в кредите банк? Да! Один из альтернативных вариантов — факторинг. По экспертным оценкам, до 85% клиентов российских факторинговых компаний как раз и составляют «отказники», те, кому кредит не выдали банки. Чаще все это представители мелкой торговой розницы, владельцы кофеен и ресторанов, аптек и автосервисов. Зато факторинговые компании крайне лояльны к таким заемщикам. Небольшой стартап, сезонный бизнес — свою систему финансирования факторы подберут практически для любой компании. В частности, только в прошлом году, по данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), силами 12 факторов в стране были профинансированы свыше двух тысяч компаний из числа МСБ на общую сумму 361 млрд рублей. Основной объем выплаченного финансирования пришелся на сферу торговли (52%), «производственникам» досталось 33%, еще 15% денег ушли в сферу услуг. География факторингового портфеля выглядит следующим образом: Москва (32,4%), Центральный федеральный округ (18,4%), Санкт-Петербург (12,1%), Приволжский ФО (8,1%), Сибирский ФО (7,6%), Уральский ФО (6,6%).
Наиболее востребованный сейчас в России вид факторинга — это факторинг с правом регресса, предусматривающий оперативное финансирование поставок с отсрочкой платежа под уступку денежных требований.
Вместе с тем в стране набирает популярность финансирование под оборот эквайринга — финпродукт, выходящий уже даже за пределы классического факторингового бизнеса. В России, в отличие от Европы и США, это пока еще экзотика, но и у нас уже появляются финтех-компании, которые занимают нишу между банком и микрофинансовой организацией. И предлагают, по сути, услугу электронного факторинга — быстрое и удобное финансирование бизнеса без поручителей и бумажной волокиты. Главное условие — стабильный оборот и только «белая», эквайринговая розница. Например, во Fresh Capital под оборот POS-терминалов предприниматель может получить на срок до полугода от 50 тыс. до 5 млн рублей, в зависимости от объема продаж. Не так давно мы, к примеру, профинансировали таким образом несколько магазинов сети «Фасоль» (франчайзинговый проект Metro). Их владелец обратился к нам, имея один магазин, оборот которого составлял чуть меньше полумиллиона рублей. Денег, как во многих случаях, предпринимателю не хватало на операционную деятельность. За год мы профинансировали его бизнес в три этапа: на 600 тыс., 1 млн и 1,5 млн руб. В итоге бизнесмен открыл еще один магазин, и оборот двух точек сразу перевалил за миллион.
Чем такое финансирование отличается от банковского? При заполнении анкеты-заявки от предпринимателя требуется всего 1 (прописью — один) документ — выписка из расчетного счета предприятия, чтобы можно было посчитать среднемесячный оборот по POS-терминалам. И есть всего одно обязательное условие: «продвигать» терминалы, то есть клиенты предприятия-заемщика должны преимущественно рассчитываться безналичными деньгами. Погашение задолженности по этой схеме происходит путем списания части ежедневной эквайринговой выручки предприятия (от 15 до 30%).
Из плюсов такого факторингового финансирования: предприниматель не тратит время на сбор увесистой пачки документов (достаточно анкеты и выписки из расчетного счета) и деньги при этом получает быстро (буквально за один-два дня). Если компания продолжает сотрудничество, то при каждом следующем обращении процент для нее будет ниже. А минус всего один: высокая ставка — от 22%. Но зато честная, без всяких звездочек и мелких шрифтов в договоре».
ОБ ЭКСПЕРТЕ:
Владислав Сокровищук, основатель и управляющий партнер компании Fresh Capital. Выпускник экономического факультета МЭСИ. Имеет опыт работы в эквайринге в крупных банках страны. Начиная с 2011 года развивал собственный бизнес-проект — создание и запуск международной процессинговой компании. Проект работает с большим количеством банков-эквайеров по всему миру.
