Рекрутинговый сервис HeadHunter намерен провести IPO на американской бирже Nasdaq, передает «Интерфакс» со ссылкой на предварительный проспект компании к сделке, опубликованный на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Инвесторам будут предложены американские депозитарные расписки на обыкновенные акции компании.
Продавцами в ходе IPO выступят Highworld Investments Limited (структура фонда Elbrus Capital) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs). Сама компания средств от размещения не получит, отмечается в документах.
Объем размещения может составить до $250 млн — такую ориентировочную сумму указала сама компания для расчета размера пошлины.
Организаторами размещения назначены Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB, передает ТАСС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
HeadHunter запустил чат-ботов
Компания HeadHunter основана в 2000 году, напоминает агентство. На сайте компании размещено свыше 500 тыс. вакансий и более 30 млн резюме. Нынешний собственник HeadHunter — фонд «Эльбрус Капитал», купивший компанию в 2016 году у Mail.Ru Group за 10 млрд рублей.
«Эльбрус Капитал» управляет активами на сумму более $1 миллиарда. Среди крупнейших инвестиций фонда — сайт по поиску недвижимости ЦИАН, сервис по доставке еды «Шефмаркет», система электронных торгов B2B-Center и сервис для покупки билетов на автобусы Busfor.
Telegram-канал «Федерального Бизнес Журнала» — @bizmag_online
